Venda a sua empresa

Fusões, aquisições, joint ventures e alianças estratégicas são consideradas instrumentos para gerenciar a dependência de recursos de uma corporação. Estamos capacitados a localizar o investidor ou parceiro estratégico, elaborar a avaliação de sua empresa (valuation), determinando o seu valor para os acionistas, participar ativamente do processo de Due–Diligence, assessorar todo o processo de negociação, elaboração de contratos até a liquidação financeira da operação.
Nós da ASSET BRAZIL compomos um grupo formado por empresas especializadas nas àreas de fusões e aquisições, possuindo alianças estratégicas com diversos fundos de investimentos nacionais e estrangeiros, facilitando assim a localização do parceiro ideal e a estruturação mais adequada para cada operação.

PROCEDIMENTOS REALIZADOS NO PROCESSO DE FUSÕES E AQUISIÇÕES:

Processo de Fusões e Aquisições – M&A – Indicado para quem pretende vender parcial ou integralmente a sua empresa ou buscar um investidor para alavancar o seu negócio. Esse pacote de serviços inclui todos os procedimentos necessários para a realização segura de uma operação de venda parcial ou total da sua empresa, incluindo as seguintes etapas:

ESCOPO DOS SERVIÇOS:

Primeira etapa: Diagnóstico e Avaliação da Empresa – Com base na estrutura de despesas e receitas da empresa, passivos e ativos, realizaremos um diagnostico e o levantamento do valor de mercado da sua empresa. Essa etapa tem por objetivo conhecer os números da empresa, e junto com o proprietário discutir uma estratégia de precificação, evitando falsas expectativas com relação aos valores possíveis de negociação.

Segunda etapa: Desenvolvimento dos materiais iniciais de apresentação da sua empresa aos investidores – Serão desenvolvidas: uma apresentação completa e uma blindada. A apresentação blindada será utilizada de forma intensiva e ininterrupta na busca dos investidores, os quais demonstrando interesse na sua empresa deverão assinar um Termo de Confidencialidade – NDA, para poder aprofundar as informações.

Após assinatura do Termo de Confidencialidade, o investidor receberá a apresentação completa e poderá em seguida apresentar um questionário de duvidas, solicitar a abertura de números e visitar a empresa.

Terceira etapa: Busca dos investidores pela Asset Brazil – A Asset Brazil ao longo dos seus quase 10 anos de experiência em Fusões e Aquisições, conta com a seguinte estrutura comercial para a busca de investidores:

  • Carteira de investidores, os quais nos contatam diariamente e são cadastrados informando seus objetivos. Dessa forma, direcionamos todas as operações que possuem enquadramento com os objetivos de cada investidor;
  • Site contendo um Portal de “Empresas a Venda” os quais recebemos diariamente centenas de potenciais investidores a procura de oportunidades de investimento. A Asset Brazil realiza investimentos financeiros consideráveis em divulgação, para atrair esses investidores;
  • Equipe comercial especializada na busca de investidores dentro do segmento de cada cliente, com procedimentos a fim de garantir a total confidencialidade das informações. Existe também a possibilidade do cliente indicar empresas que gostaria que fossem abordadas;
  • Parceria firmada com empresas concorrentes, compartilhando carteiras, a fim de permitir a atuação em todos os segmentos (serviços, comercio e indústria), em todos os tamanhos de empresas e em todo Território Nacional e fora do País;
  • Contato com mais de 90 Fundos de Investimentos nacionais e estrangeiros.

Parte Jurídica – Envolve o desenvolvimento dos instrumentos jurídicos, oferecendo segurança em todo o processo. São eles:

  • Termo de Confidencialidade – NDA: Tem por objetivo assegurar a confidencialidade de todo o processo, protegendo a sua empresa;
  • Memorando de Entendimento – MOU: Instrumento que tem por objetivo descrever as bases da negociação antes do processo de confirmação das informações apresentadas anteriormente – Due Dilligence;
  • Contrato de Compra e Venda: Após a confirmação dos números apresentados anteriormente, efetua-se o contrato de Compra e Venda.

Observações importantes:

  • O Diagnóstico e a Avaliação da Empresa com suas projeções serão apresentados e discutidos previamente com o cliente, de forma a garantir que os materiais reflitam 100% da realidade atual da sua empresa. Essas discussões e apresentações poderão ser feitas via Skype ou na sede da Asset Brazil.
  • A Avaliação e as apresentações da empresa serão atualizadas sempre que necessário e principalmente nas negociações junto aos investidores.
  • Todos os materiais serão pré-aprovados pelos clientes.